机构资本催生比特币新周期,新牛市有何不同?
本期节目将聚焦于比特币重返历史高点背后与以往不同的驱动力:大规模的机构资本入场正取代散户狂热,美元信心的动摇与友好的监管信号共同催生了一场“完美风暴”。
在加密与AI交汇的时代,真正重要的故事往往藏在喧嚣之外。为了寻找这些被忽视的真相,PANONY与Web3.com Ventures联合推出了英文视频节目《The Round Trip》。由John Scianna与Cassidy Huang共同主持,本期节目将聚焦于比特币重返历史高点背后与以往不同的驱动力:大规模的机构资本入场正取代散户狂热,美元信心的动摇与友好的监管信号共同催生了一场“完美风暴”。
- 比特币表现:突破历史峰值并持续上涨,非散户主导,机构资本成核心推力。
- 美股联动:纳斯达克、标普500创历史新高,道指逼近高点,市场进入全面风险偏好模式。
- 政策背景:美国通过 “大而美法案”,扩大财政支出与债务,削弱美元长期信用(穆迪5月已下调美债评级)。
- 涨势可持续性:因有企业资产负债表和监管支持,此次上涨被认为比以往投机周期更稳固,但仍可能有回调,关键在于机构是否形成价格支撑。
- 企业持有比特币:软件公司Figma持有的比特币占其资产负债表约5%,动机包括多元化、增值潜力及品牌差异化,但比特币并非适合所有公司,需考虑风险承受力和战略目标。
- 比特币属性:比特币展现混合特性,在风险偏好周期内如科技股般上涨,在危机时(如近期贸易战)则具黄金般的避险属性,这种双重性既是优势也可能是弱点。
- 潜在风险:美联储意外加息(摩根大通CEO Jamie Dimon称有40-50%概率)、监管收紧或地缘政治“黑天鹅”事件可能打断涨势,但目前这些风险尚未迫在眉睫,资金持续流入。
- 机构资本涌入:
- 1) 6月超 250家公司 宣布增持比特币,总计购入 68,000 BTC。
- 2) 上周54家实体 新增持仓 8,434 BTC,包括设计软件巨头 Figma(持7000万美元比特币ETF,计划再购3000万美元)。
- 3) 比特币ETF 7月6-11日净流入16亿美元,其中7月10日单日 11.8亿美元(历史第二高)。
- 宏观利好因素
- 1) 美元信任危机:财政扩张加剧通胀担忧,投资者转向稀缺资产(比特币固定供应2100万枚,稀缺性强于黄金)。
- 2) 风险缓和:地缘冲突降温(以巴局势趋稳、伊朗无政权动荡);欧美通胀数据意外温和。
- 监管转向友好
- 1) 美国”加密周”:众议院本周审议稳定币框架、市场结构等关键法案。
- 2) 人事信号:前Bitfury高管Jonathan Gould任货币监理署(OCC)负责人,预示政策松绑。
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